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半導體Q2利空探底 半導體ETF絕佳買點到

Zelene Jeremiah

半導體Q2利空探底 半導體ETF絕佳買點到

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(半導體ETF報酬率。圖/新光投信提供) 法人看好AI長線趨勢帶動半導體成長新契機,2024年產業景氣有望重啓V型復甦,趁第二季挑選季配息半導體ETF掌「息利雙收」,投資人可逢回找買點;如新光臺灣半導體30 ETF(00904),預估4月25日爲今年第2次除息日,4月24日最後交易日進場佈局,將能掌握股價成長兼顧配息收入。觀察新光臺灣半導體30 ETF每季配息紀錄,從2022年3月上市至今,計有2次季配息且達成100%完全填息紀錄,年化配息率約3%以上。適逢第二季爲半導體產業表現最壞情況,半導體ETF股價拉回探底過程中,中長線佈局的低接買點有望浮現。法人指出,臺積電第一季法說定調庫存調整持續進行,第二季爲全年營收低點,第三季回到正常水準,下半年營運回升。今年資本支出維持320億~360億美元目標不變,顯示公司握有客戶訂單支持。第二季爲臺積電營運低點,也表示第三季將是下波成長的起點。臺積電客戶持續看好新制程需求,如3奈米制程,第一、二年開案量是上世代5奈米制程的2倍,這點一掃市場對客戶訂單擔憂。臺積電考慮將臺灣高雄廠定位,由原先的成熟製程,調整爲先進製程優先,以因應未來潛在高速運算(HPC)、物聯網(IoT)、人工智慧(AI)等新訂單大量需求,同時,由ChatGPT帶動的AI領域新應用需求,目前仍於初期階段,相關高速運算、AI伺服器會是帶動半導體產業長期成長動能。展望2023年,新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹強調,半導體產業鏈目前正進入產業景氣循環下的庫存調整週期,需花一段時間去化庫存,股價也將同步拉回整理。不過,長期來看,全球科技產業朝向5G/6G、電動車、自動駕駛、AI、HPC方向不變,估計2024年後,全球半導體產業有望迎向新成長週期,看好2024年全球科技在人機共想、共做的智慧新應用需求下,將帶領檯灣半導體族羣迎來下一波高峰。王韻茹建議,投資人趁第二季逢市況拉回,逢低佈局「季配息」的半導體ETF,中長期持有擁有「息利雙收」優勢。以新光臺灣半導體30 ETF來說,主要追蹤有「臺版費半」之稱的「臺灣全市場半導體精選30指數」,囊括臺灣半導體產業市值前30強,30檔成分股中,具生成式AI應用比重高,掌握AI新趨勢題材,臺積電佔比近30%,爲ETF最大持股。

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