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非投資級債 升息前後有戲唱

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非投資等級債升息後表現

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美國聯準會(Fed)主席鮑爾日前放鷹,市場預測3月底可能再升息2碼,除提前反映並等待利率會議結果,投信建議投資人,可利用短線波動,把握長線機會,根據過去歷史經驗,非投資等級債在升息期間前後,皆具表現空間,建議長期持有。

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦表示,即便Fed在短期加大升息強度,或者延長一個月至二個月的升息時間,在經歷40年來最快速升息後,隨着對經濟停滯的影響開始出現,一旦經濟數據不再過度強勁,Fed仍有很高機率需暫緩升息,避免造成未來更大的衰退。

陳彥諦指出,升息循環的尾聲雖延後,但依舊看得到尾巴,反而短線恐慌情緒帶來的市場震盪,是長線走勢的更佳機會。觀察過去升息結束後,非投資等級債一年內除了表現強勁,走勢上也非常穩健,不論從哪個期間切入,歷史報酬幾乎都呈現緩步走升,即便是碰到2000年的網路科技泡沫化造成股災,全球非投資等級債券也能夠扛住市場波動。

陳彥諦認爲,一旦反映Fed對市場的干預結束後,環境有利於持續推升非投資等級債,表現穩定且波動不大。非投資等級債基本面強勁、特性適合未來環境,且價值面便宜,統計至3月7日止,美銀美林高收債指數的殖利率爲8.62%,具有極佳機會。

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富蘭克林華美投信提醒,今年雖然是這波升息最後一哩路,但市場難免有些許波動,建議投資人應該先架構好核心資產部位,不妨將固定收益債券和特別股收益產品納入核心部位,中長期持有,不僅可以分散股票波動度,也可以增加投資組合的收益率。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊強調,今年以來美國非投資等級債券利差持續收斂,且幅度遠大於投資等級債券,反映企業和消費基本面優於預期,預估第二季美國經濟仍可維持增長步伐,則非投資等級債券便可望延續年初之表現。尤其科技債相關企業多具有產業及個別利多優勢。

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